Finanz- und Versicherungs­beratung mit Leidenschaft

In Zeiten anonymer Vergleichsportale bietet die persönliche Betreuung durch einen kompetenten und engagierten Fachexperten einen großen Mehrwert. Meine Stärken liegen in der Erstellung eines individuelles Konzeptes zur Absicherung Ihrer ganz persönlichen Risiken sowie eines auf Ihre Präferenzen abgestimmten Vermögens- und Vorsorgeplans.

„Es ist wichtiger 1 Tag im Monat über seine Geldanlage nachzudenken,
als 30 Tage zu arbeiten“ 
John D. Rockefeller

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Wenn’s etwas mehr sein darf

Ganzheitliche Versicherungs- und Finanzberatung mit Mehrwert

Bei mir erwartet Sie nicht der schnelle Abschluss, sondern die konsequente Betreuung über viele Jahre hinweg. Denn je besser ich meine Kunden kenne, desto gezielter kann ich sie beraten.

Als vertrauensvoller Partner in allen Finanz- und Versicherungsfragen begleite ich auch Sie gerne auf Ihrem weiteren Lebensweg.

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01

Unverbindliches Erstgespräch

Wir lernen uns gegenseitig kennen und finden heraus, ob die Chemie zwischen uns stimmt. Denn das ist für mich die Hauptvoraussetzung für eine langjährige Partnerschaft.

02

Persönliche Bedarfsanalyse

Sie sollten weder überversichert sein und Geld verschenken, noch dürfen gefährliche Versicherungs- oder Versorgungslücken klaffen. Gemeinsam überprüfen wir Ihren aktuellen Stand.

03

Individuelle Produktrecherche

Basierend auf dem Ergebnis der Bedarfsanalyse und Ihrer individuellen Präferenzen, scanne ich den Markt und suche geeignete Produkte mit einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für Sie heraus.

04

Vertragsanpassungen und -abschlüsse

Welche Änderungen und Abschlüsse Sie am Ende tätigen, entscheiden allein Sie. Ich legen Ihnen lediglich transparent Ihre Optionen dar und spreche wohlüberlegte Empfehlungen aus.

05

Laufende Betreuung und Optimierung

Jeder Mensch durchläuft unterschiedliche Lebensphasen. Zudem wandelt sich stetig der Markt und bringt neue Möglichkeiten hervor. Ich bleibe stets am Ball und weise auf Optimierungsoptionen hin.

Stefan Renz

Meine Qualifikationen:

  • Bankbetriebswirt
  • Vorsorgespezialist
  • Finanzanlagenberater
  • Finanzierungsexperte

Weiterbildungen

Heutzutage ist es wichtiger den je am Puls der Zeit zu sein.
Damit meine Kunden die bestmögliche Beratung erfahren besuche ich regelmäßige Weiterbildungen in den Bereichen:
Finanzanlageberatung, Immobilienfinanzierung, betriebliche Altersvorsorge , private Krankenversicherung, Geldanlage, Sparen, u.v.m.

E-Mail schreiben

49 (163) 2931295

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Mein Motto für die Kunden und mich:
In immer weniger Zeit, mit mehr Spaß bessere, Ergebnisse zu erzielen.

Meine Vision für meine Kunden und mich:

  • volles Potenzial entfalten
  • zeitlich & räumlich unabhängig sein
  • wiederkehrende Erträge generieren durch passives Einkommen
  • Freude am Thema gewinnen

Meine Arbeitsweise:

Seit 25 Jahren bin ich im Finanzsektor tätig. In der Finanzanlagenberatung habe ich meine Passion gefunden.

  • Bei zukünftigen Kunden verschaffe mir im 1. Schritt einen Überblick.
  • Anschließend besprechen wir die Ziele und Wünsche.
  • Im 3. Schritt geht es um die konzeptionelle Lösung.
  • Nach Umsetzung der Strategie ist es wichtig auch
  • im 5. Schritt das Konzept zu begleiten und regelmäßig zu bestätigen.

Ein Kundenmandat ist für mich eine langfristige Angelegenheit auf Augenhöhe mit höchster Wertschätzung und Vertrauen.